Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống Cwork

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm Cwork




Giới thiệu

CWORK là hệ thống quản lý Dự án, HR, CRM, và hơn thế nữa.

Cách đơn giản nhưng rất mạnh mẽ và trực quan để quản lý doanh nghiệp bạn hiệu quả và tối ưu.

1) CRM Management : Quản lý khách hàng và khách hàng tiềm năng.
2) Project Management : Theo dõi các dự án, hóa đơn và đề xuất/báo giá của khách hàng.
3) HR Management : Thêm nhân viên công ty, theo dõi chấm công và quản lý nghỉ phép
4) Hợp đồng : Tạo hợp đồng với khách hàng bằng chữ ký điện tử
5) Dự án : Tạo dự án, thêm thành viên dự án và theo dõi tiến độ, chi phí, thu nhập, nhật ký thời gian, nhiệm vụ và mốc quan trọng
6) Kanban : Sử dụng bảng tác vụ Kanban để trực quan hóa công việc và nhiệm vụ
7) Biểu đồ Gantt : Sử dụng biểu đồ Gantt của dự án để lập kế hoạch tiến độ dự án
8) Hóa đơn : Chuyển đổi hóa đơn thành ghi chú tín dụng có thể được đổi
9) Sản phẩm : Tạo ra các sản phẩm có thể sử dụng trong hóa đơn và được khách hàng mua
10) Quản lý Vé : Tăng vé của nhân viên và khách hàng, giao cho nhân viên bán vé để giải quyết
11) Nhắn tin : Tính năng trò chuyện nội bộ trong phần tin nhắn
12) Tích hợp : Tích hợp với Slack, Pusher và One Signal để nhận thông báo theo thời gian thực
13) Thương hiệu : Cài đặt chủ đề để xây dựng thương hiệu của bạn
14) Thanh toán : Nhận thanh toán qua các cổng thanh toán PayPal
15) Phân quyền : Tạo vai trò tùy chỉnh với quyền tùy chỉnh cho nhân viên
16) Báo cáo : Các báo cáo khác nhau về nhiệm vụ, nhật ký thời gian, tài chính, chấm công và nghỉ phép
17) Khác : Rất nhiều tùy chọn cấu hình khác.

cwork
  • Cập nhật mới nhất: 28 tháng chín 2024
  • Ngày tạo: 10 tháng sáu 2023
  • Tạo bởi: Cwork Team
  • Email: hotro@cwork.vn

Tài liệu đang được chúng tôi hoàn thành đi kèm với các tính năng kỹ thuật phát hành. Hãy liên hệ nếu có bất kỳ điều gì cần biết hay thắc mắt của bạn với Cwork.
Hướng dẫn tìm nhanh: Trên trang trình duyệt hãy nhấn "Crtl+F" (Windows) or "CD+F" (OSX) tìm kiếm từ khóa cần xem hướng dẫn.

Thiết Lập Hệ Thống

Quản lý khách hàng và khách hàng tiềm năng
CRM Management

Cài đặt khách hàng tiềm năng (Dành cho tài khoản quản trị)

  • Bằng tài khoản quyền Admin vào > Cài đặt > Cài đặt khách hàng tiềm năng > Tại đây có các tab để cài đặt ban đầu cho hệ thống.
1. Thiết lâp nguồn khách hàng tiềm năng
  • Mục tiêu là để thống kê nguồn khách hàng đến từ đâu, bạn có thể thêm mới, xóa hoặc chỉnh sửa nguồn khách hàng tiềm năng để khi hoạt động sẽ phân loại được nguồn khách hàng từ đâu đổ về hệ thống.
CRM Management

2. Quy trình
  • Quy trình tiếp cận và quản lý khách hàng tiềm năng rất quan trọng, giúp cho bạn thuận tiện theo dõi và nắm tình hình hiệu quả kinh doanh dễ dàng.
CRM Management
  • Bạn có thể chỉnh sửa quy trình mặc định, hoặc thêm quy trình mới và chọn quy trình nào để triển khai vận hành. Trong đó các bước trong quy trình có thể sắp xếp tuần tự dễ dàng.
3. Đại lý giao dịch
CRM Management
  • Thêm những thành viên chỉ định cho người đại diện kết nối với khách hàng tiềm năng. Bạn có thể đưa vào nhóm doanh mục "loại" liên hệ với khách hàng tiềm năng và kiểm soát trạng thái thành viên này.
4. Danh mục giao dịch
CRM Management
  • Thêm nhóm doanh mục khách hàng tiềm năng mà bạn muốn để thuận tiện thống kê và phân loại khách hàng trong quá trình thực hiện quy trình chăm sóc khách hàng tiềm năng.
5. Phương pháp Round-Robin
CRM Management
  • Phân phối đồng đều: Nhiệm vụ được phân bổ đều giữa các thành viên trong nhóm.
  • Phân công tuần tự: Mỗi nhiệm vụ được phân công cho thành viên tiếp theo trong nhóm theo thứ tự.
  • Luân phiên công bằng: Đảm bảo khối lượng công việc cân bằng và ngăn ngừa quá tải.
Ví dụ: Khách hàng tiềm năng đến gặp Đại lý A, sau đó đến B, rồi đến C và lặp lại.
Ví dụ: Trong hệ thống hỗ trợ khách hàng, khách hàng tiềm năng đến được phân công theo kiểu luân phiên. Khách hàng tiềm năng đầu tiên đến gặp Đại lý A, khách hàng tiềm năng thứ hai đến gặp Đại lý B, khách hàng tiềm năng thứ ba đến gặp Đại lý C và khách hàng tiềm năng thứ tư quay lại gặp Đại lý A, cứ tiếp tục theo mô hình này. Sử dụng phương pháp luân phiên đảm bảo phân phối nhiệm vụ công bằng và hiệu quả, thúc đẩy khối lượng công việc cân bằng và hợp lý hóa việc phân bổ nguồn lực.

Thiết lập Biểu Mẫu Liên Hệ

Cài đặt biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng tự động
CRM Management

Sử dụng biểu mẫu đổ khách hàng tiềm năng về hệ thống và triển khai quy trình chăm sóc khách hàng

  • Bạn có thể thiết lập biểu mẫu tùy ý, sau đó nhúng vào bất kỳ website nào hoặc gửi link trực tiếp cho khách hàng đăng ký thông tin và nhận được danh sách tự động vào hệ thống phân bổ quy trình chăm sóc khách hàng
Làm theo hướng dẫn trong phần cài đặt biểu mẫu
  • Mục tiêu là để thu thập nguồn khách hàng tự động từ bất cứ nơi nào (nhúng vào các website hoặc gửi link trực tiếp cho khách hàng tiềm năng đăng ký, bạn sẽ có danh sách khách hàng tiềm năng trong hệ thống.
CRM Management

Mẫu gửi link trực tiếp cho khách sẽ như vầy
  • Bạn có thể click vào đây để xem link trực tiếp điền form liên hệ như hình bên dưới
CRM Management

Mẫu nhúng vào website sẽ như vầy (đây là mẫu được nhúng vào trang hướng dẫn này từ tài khoản demo của Cwork nên bạn có thể điền thông tin Ngoài ra bạn có thể thêm khách hàng tiềm năng trực tiếp tại đây để bắt đầu các giao dịch

Chi Tiết Khách Hàng Tiềm Năng

Quy trình thực hiện các giao dịch với khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng
CRM Management

Bắt đầu với khách hàng tiềm năng là tạo một Deal( ưu đãi)

CRM Management

Tại đây bạn chọn quy trình kinh doanh mà bạn muốn(mặc định ở đây là sales pipeline)
CRM Management

Bạn hãy thêm một giao dịch với khách hàng tiềm năng này để tiến hành quy trình chăm sóc khách hàng Chỉ cần điền thông tin theo yêu cầu hệ thống như bên dưới
CRM Management

Đây là bảng chi tiết của một Deal với khách hàng tiềm năng. Bạn có thể làm mọi thứ một cách chuyên nghiệp khi click vào các tab "tập tin, theo dõi, đề xuất..."
CRM Management

Tải lên các tập tin liên quan đến Deal này của khách hàng tiềm năng
CRM Management

Thêm các theo dõi cụ thể ngày giờ và nhắc nhỡ
CRM Management

Tạo các đề xuất báo giá phù hợp cho khách hàng tiềm năng và có thể chuyển thành bảng báo giá chính thức
CRM Management

Thêm các ghi chú mới cho deal này
CRM Management

Dễ dàng xem các lịch sử cho deal này của khách hàng tiềm năng
CRM Management

Quản lý các quy trình kinh doanh của bạn

Tình trạng các giao dịch với khách hàng tiềm năng của bạn thông qua các quy trình được dễ dàng theo dõi tại đây
CRM Management

Bạn có thể xem ở chế độ danh sách hoặc Kanban

CRM Management

Chế độ xem bằng danh sách
CRM Management

Chế độ xem bằng Kanban
CRM Management
Dễ dàng kéo thả các giao dịch sang trạng thái của giai đoạn khác trong quy trình cũng như thêm mới giao dịch với khách hàng tiềm năng

Quản lý khách hàng

Bạn có thể tạo khách hàng mới hoặc chuyển đổi khách hàng tiềm năng sang thành khách hàng chính thức
CRM Management

Hãy chú ý các nút khoanh màu đỏ, nơi bạn có thể thao tác để quản lý khách hàng của mình hiệu quả

CRM Management

Chi tiết một khách hàng có đầy đủ thông tin để bạn thuận tiện theo dõi và chăm sóc khách hàng. Bao gồm trang tổng quan hồ sơ khách hàng, các dự án, các hóa đơn, các báo giá, thanh toán, tài liệu liên quan...
CRM Management